掲載年から探す
掲載年から探す
キーワードから探す
2026年8月3日
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社（代表取締役社長CEO：藤原 正隆、以下「当社」）は、当社が2019年12月12日に発行した第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（以下、既存社債）の期限前償還を2026年12月12日に行うと共に、その償還資金の一部に充当するため、公募形式によるハイブリッド社債（以下、本社債）を発行することを決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。なお当社は、本日、本社債の発行に関する訂正発行登録書を関東財務局長に提出しています。
記
本社債は、資本と負債の中間的な性質をもち、負債であることから株式の希薄化は発生しない一方、利息の任意繰延、超長期（30年）の償還期限、清算手続及び倒産手続における劣後性等、資本に類似した性質及び特徴を有しています。このため、当社では格付機関（株式会社格付投資情報センター及びS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社）より発行総額の50％に対して資本性の認定を受けることを見込んでいます。
なお、当社は、本社債と同等の資本性を有するハイブリッドローンによる資金調達も予定しており、本社債と合わせて325億円の調達を見込んでいます。
以上
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。
